投資信託の販売説明
顧客の知識・経験・投資目的に応じ、費用等を分かりやすく説明する。とは？
意味
投資信託は幅広い顧客に販売されるため、顧客の知識・経験・投資目的に応じた適切な勧誘が重要である。販売手数料と購入後に負担する信託報酬等は、勧誘時に分かりやすく説明する対象となる。
?証券外務員での問われ方
投資経験が少ない顧客に投資信託を勧誘する場面で、最も適切な対応はどれか。
答え：顧客の知識・経験・投資目的に応じ、費用等を分かりやすく説明する。
✓覚え方
["顧客の属性に応じた勧誘＋販売手数料・保有中費用の分かりやすい説明。", "無文字の初心者投資家、費用明細、運用期間の時計を、説明する販売担当者が結ぶ図。"]
「顧客の知識・経験・投資目的に応じ、費用等を分かりやすく説明する。」を、演習で定着させる。
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